複数の顧問先をCSVで一括インポートする方法

顧問先ワークスペースの作成並びに更新について、
CSVファイルを用いることで、複数の顧問先を一括でインポート（登録）することができます。
※ Windows環境でのみ使用可能です。Mac環境では使用できません。

作成ツールのダウンロード

1. メインワークスペースを開く
2. 左側メニューの［顧問先管理］クリック

3. ［＋］ボタンをクリックし、［顧問先をインポート］を選択

1. ［顧問先データ作成ツールをダウンロード］をクリック

2. 作成用のExcelファイルをダウンロードし、ダウンロードしたExcelファイルを開く

※参考
シート１→「ご利用ガイド」

シート２→顧問先データ作成ツール

3. 「ご利用ガイド」の内容に沿って、「顧問先データ作成ツール」に顧問先の情報を入力
入力完了後、［顧問先データを出力する］のボタンをクリックすると、CSVファイルが書き出されます。

「コード」「顧問先名」のみを記載した場合、顧問先ワークスペースのみ作成されます。　（※［基本情報］や［電子申請］の申請者欄は、何も入力されていない状態となります）
「法人情報」「代表者名」「郵便番号」「住所」「電話番号」を入力した場合には顧問先ワークスペースの作成とワークスペース設定の［基本情報］と［電子申請］の申請者欄に情報が反映されます。
既に登録されている顧問先の情報を更新をする場合には、顧問先管理から「コード」を確認し、同じ情報を入力のうえ、その他情報について記載してください。（記載した情報で上書きが行われます）

1. ［顧問先管理］の［＋］ボタンをクリック
2. ［顧問先データをインポート］の［ファイル選択］をクリック
3. 「データの作成」にて出力されたCSVファイルを選択し［開く］を選択します。

顧問先のデータが読み込まれ、登録が完了します。

作成ツールにて入力した内容に、e-Govで使用できない文字が含まれているとエラーが発生します。

【使用できない文字の例】
・半角スペース
・半角ハイフン
・半角英数字　

※上記の使用できない文字は、入力箇所の「法人・団体名称/カナ」「住所/住所カナ」に含まれていることが多いため、エラーとなった際は入力内容をご確認ください。

※修正する場合は「顧問先データ作成ツール」を編集し、
再度［顧問先データを出力する］のボタンをクリックしてCSVファイルを出力してください。

この動画は約4分です。音声ありで再生されます。

※現在のKiteRaの画面とは一部異なる箇所がございます。