顧問先ワークスペースの作成 | KiteRa Pro ヘルプセンター

顧問先ワークスペース作成方法

１.　メインワークスペースの左側メニューにある［顧問先管理］をクリックします。
２.　［＋］マーク、またはその下の余白部分で右クリックをし、［顧問先を追加］を選択します。

３.　顧問先名、フリガナ、コード※ を入力し、［追加する］をクリックすれば完了です。

※「コード」は顧問先ワークスペース作成の際に自動で入力されますが、
任意のコードに変更することも可能です。
顧問先様に管理番号等を設定している場合は、その内容を入力するのがおすすめです。

・「名前」でソートした際に、フリガナと顧問名があれば、フリガナの順でソートされます。
・上記を利用して、「株式会社」等を抜いた社名のみでフリガナを登録するなど、ソートしたい用途に合わせてフリガナをご登録いただくことでソートがしやすくなります。

顧問名のみの場合は、顧問名でソートされます。

・フォルダ分けのように、顧問先ごとに規程を格納する。
・顧問先と規程を編集したり、共有出来る。
※顧問先ワークスペースの作成数に上限はありません。

・顧問先ワークスペースはCSVを用いて一括作成することが可能です。
詳しくはこちらのヘルプページをご覧ください。