顧問先ワークスペースでは、顧問先ごとに規程を格納することができ、顧問先と規程を編集したり、共有することができます。
※顧問先ワークスペースの作成数に上限はありません。

顧問先ワークスペースを追加する

1. メインワークスペースの左側メニューにある［顧問先管理］をクリック
2. ［＋］ボタンをクリックし、［顧問先を追加］を選択

3. 以下の項目を入力し、［追加する］をクリック
　・顧問先名
　・フリガナ
　・コード

※「コード」は顧問先ワークスペース作成の際に自動で入力されますが、
　任意のコード（一意）に変更することも可能です。
　例えば、顧問先ごとに設定している管理番号等を入力することも可能です。

顧問先ワークスペースは、CSVを用いて一括で複数作成することが可能です。
詳しくは複数の顧問先をCSVで一括インポートする方法をご覧ください。

顧問先ワークスペースのフリガナについて

・「名前」でソートした際に、フリガナと顧問名があれば、フリガナの順でソートされます。
・上記を利用して、「株式会社」等を抜いた社名のみでフリガナを登録するなど、ソートしたい用途に合わせてフリガナをご登録することでソートがしやすくなります。
・顧問名のみの場合は、顧問名でソートされます。

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・顧問先ワークスペースに顧問先ユーザーを招待する
・顧問先ワークスペースに規程をコピー・移動する
・顧問先ワークスペースのアーカイブ・削除
・確認依頼について